Jörg Wahlert
Finanzberater & Gründer, erste Generation
Jörg Wahlert hat Moneyguide gegründet und steht seit Jahrzehnten für verlässliche, ganzheitliche Finanzberatung im Raum Neckar-Alb.
Unser Versprechen
Familienunternehmen in zweiter Generation.
„Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das ganzheitliche Finanzkonzepte erstellt, indem wir Finanzen, Steuern und Recht verständlich und erlebbar machen für Berufseinsteiger und Familien im Raum Neckar-Alb, die einen vertrauensvollen persönlichen Wegbegleiter suchen in einer immer komplexeren Finanzwelt."
Unser Team
Menschen, die zuhören.
Bei uns sprechen Sie nicht mit einer Hotline. Sondern mit Menschen, die Ihre Lebenssituation verstehen und Sie über Jahre begleiten.
Helena Dermühl-Wahlert
Finanzberaterin & Geschäftsführerin
Helena Dermühl-Wahlert führt Moneyguide in zweiter Generation und begleitet Berufseinsteiger und Familien im Raum Neckar-Alb persönlich auf ihrem Weg zu klaren Finanzentscheidungen.
Conny Wahlert
Finanzberaterin, erste Generation
Conny Wahlert ist von Anfang an dabei und begleitet Kundinnen und Kunden mit Herzlichkeit und langjähriger Erfahrung durch alle Lebenssituationen.
Herr Dermühl-Wahlert
Finanzberater
Als Teil des Moneyguide-Teams begleitet er unsere Kundinnen und Kunden mit persönlichem Engagement und einem ganzheitlichen Blick auf ihre finanzielle Zukunft.
Isabelle Böhringer
Assistenz & Content
Isabelle Böhringer hält im Hintergrund alle Fäden zusammen – von der Terminorganisation bis hin zu Social Media und Kundenkommunikation.
Unsere Geschichte
Zukunft braucht Herkunft.
Was die erste Generation aufgebaut hat, führt die nächste heute weiter – mit modernen Werkzeugen, gleichen Werten.
- 1
Seit den 90ern
Aufbau der ersten Generation
Die Grundlagen werden gelegt: persönliche Beratung, Verlässlichkeit über Jahrzehnte, echte Beziehungen zu Mandanten in der Region Neckar-Alb.
- 2
2015
Generationenwechsel
Die nächste Generation übernimmt schrittweise Verantwortung – mit frischer Energie, digitalen Prozessen und gleichem Wertegerüst.
- 3
2026
Money Guide als eigenständige Marke
Eigene Markenidentität, eigene Online-Präsenz – als Wegbegleiter für eine neue Generation von Berufseinsteigern und Familien.
Qualifikationen
Geprüft. Reguliert. Persönlich.
Zertifizierungen sind kein Selbstzweck. Sie sind die Grundlage dafür, dass Sie sich auf die Beratung verlassen können.
- IDD-zertifiziert nach §34d GewO
- BaFin-zugelassen
- Über 20 Jahre Erfahrung in der Region Neckar-Alb
- Ganzheitliche Allfinanzberatung – Finanzen, Steuern, Recht
- 5,0 Sterne bei Google – Bewertungen unserer Mandanten
- Persönliche Erreichbarkeit statt Hotline
Lust, uns kennenzulernen?
Ein erstes Gespräch ist unverbindlich, kostenlos und ohne Verkaufsdruck. Vor Ort in Reutlingen, in Ludwigsburg oder digital.